INNOVA 觀察：低/無(wú)酒精飲料趨勢(shì)

來(lái)源：INNOVA市場(chǎng)洞察2020-06-12

01

行業(yè)趨勢(shì)

Industry Trends

INNOVA旗下媒體FoodIngredientsFirst的采訪報(bào)道指出，由于消費(fèi)者尋求更健康的生活方式，多個(gè)地區(qū)的酒精消費(fèi)量均在下降。生活節(jié)奏的加快導(dǎo)致大量暢爽飲酒已不適合現(xiàn)代忙碌的生活方式，而低/無(wú)酒精氣泡飲料恰好能夠滿足消費(fèi)者在不同場(chǎng)景下的放松縱享的情緒和健康需求。[1]

 

INNOVA數(shù)據(jù)庫(kù)追蹤到，2019年低酒精氣泡飲料新品發(fā)布激增，較去年增長(zhǎng)三倍多，且2015-2019年間，全球無(wú)酒精酒類新品發(fā)布年均復(fù)合增長(zhǎng)高達(dá)66%，可以預(yù)期未來(lái)低/無(wú)酒精飲料的發(fā)展潮流。

之前因產(chǎn)品較少，低酒精氣泡飲料在市場(chǎng)上沒(méi)有沒(méi)有統(tǒng)一名稱，經(jīng)過(guò)去年爆發(fā)式增長(zhǎng)后，參照軟飲料中Seltzer蘇打水而命名的“硬蘇打”(Hard Seltzer)成為了應(yīng)用最廣泛的低酒精氣泡飲料指代詞。預(yù)計(jì)2020年夏天此類產(chǎn)品將持續(xù)爆發(fā)增長(zhǎng)。[2]

02

消費(fèi)者洞察

Consumer Insights

2018年的INNOVA消費(fèi)者調(diào)研顯示，中國(guó)是消費(fèi)低/無(wú)酒精飲料的領(lǐng)先國(guó)家，有28％的中國(guó)受訪者通常會(huì)在采購(gòu)時(shí)特意選購(gòu)此類產(chǎn)品。持有相同觀點(diǎn)的巴西、墨西哥和德國(guó)受訪者分別占比25％、19％和18％，而只有9％的英國(guó)受訪者和8％的美國(guó)受訪者會(huì)定期購(gòu)買低/無(wú)酒精飲料。

 

不同國(guó)家消費(fèi)者購(gòu)買低/無(wú)酒精飲料的理由各不相同。巴西、德國(guó)和美國(guó)受訪者消費(fèi)此類產(chǎn)品的首要原因是味道。在中國(guó)和墨西哥，人們則是為了放松身心而消費(fèi)。在英國(guó)，人們多是為了解渴而選擇低/無(wú)酒精飲料。 

03

品牌動(dòng)態(tài)

Brand News

目前美國(guó)Mark Anthony Brands旗下的White Claw是硬蘇打領(lǐng)域的頭部品牌，BostonBeer Company的Truly品牌則位居第二。2019年眾多品牌進(jìn)軍此細(xì)分市場(chǎng)，包括百威的Bon&Viv、Molson Coors的Henry以及Smirnoff等，2020年預(yù)計(jì)會(huì)有更多玩家進(jìn)入。

Molson Coors今年還為此細(xì)分市場(chǎng)新發(fā)布了一個(gè)品牌——Vizzy，宣稱是第一款添加了從針葉櫻桃中提取的維生素C的硬蘇打。Vizzy有4種不同風(fēng)味：黑櫻桃青檸、藍(lán)莓石榴、菠蘿芒果和草莓奇異果風(fēng)味。該公司還聲稱其于美國(guó)新發(fā)布的僅含95卡路里和4%酒精含量Blue Moon LightSky小麥艾爾啤酒，僅經(jīng)3個(gè)月便成為銷售額領(lǐng)先的創(chuàng)新啤酒品牌。[3]

 

04

創(chuàng)新趨勢(shì)

Innovation Trends

INNOVA預(yù)測(cè)，風(fēng)味仍將是2020年硬蘇打品類的首要?jiǎng)?chuàng)新領(lǐng)域。在過(guò)去的2019年，各大品牌通過(guò)發(fā)布奇特新穎風(fēng)味來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，比如黃瓜、接骨木花、生姜、木槿花和薄荷風(fēng)味，但是最流行的風(fēng)味仍是黑櫻桃、芒果等主流風(fēng)味。

因此正如INNOVA 2020年十大風(fēng)味趨勢(shì)之一“經(jīng)典升級(jí)”所預(yù)測(cè)的那樣，大多數(shù)品牌會(huì)因高銷售量的考慮而優(yōu)先在傳統(tǒng)風(fēng)味基礎(chǔ)上做出創(chuàng)新，如檸檬、漿果風(fēng)味（樹莓、黑莓、藍(lán)莓和草莓），或是混搭常見的熱帶水果風(fēng)味（如石榴、柑桔和菠蘿）。

 

硬蘇打市場(chǎng)頭部品牌White Claw就一直維持自2016年發(fā)布以來(lái)的6款基本風(fēng)味，但今年做出了變化，發(fā)布了“第二系列”風(fēng)味：柑桔、西瓜和檸檬，并將它們與最受歡迎的芒果風(fēng)味組合出售。而Boston Beer Company的Truly則通過(guò)配方改良，增強(qiáng)了香味和風(fēng)味并消除了苦澀回味的問(wèn)題。

烈酒也經(jīng)歷著“低/無(wú)酒精”的發(fā)展。英國(guó)高端超市Waitrose推出了一種不含酒精的NOgroni烈酒，該酒由無(wú)酒精開胃酒?corn和蒸餾的無(wú)酒精烈酒Seedlip制成。該零售商的銷售數(shù)據(jù)顯示，低/無(wú)酒精飲料的銷售日益強(qiáng)勁，與去年相比增長(zhǎng)了64％。

 

盡管低酒精飲料在國(guó)內(nèi)已掀起了熱潮，例如熊貓精釀的Chill品牌低酒精氣泡飲料、漢口二廠的平行宇宙、Rio微醺系列等，近期農(nóng)夫山泉TOT系列種也推出了一款“米酒”氣泡飲，選用珍珠糯米和傳統(tǒng)蜂窩酒曲發(fā)酵，酒精含量＜0.5%，但是國(guó)內(nèi)制造商和品牌方對(duì)無(wú)酒精系列鮮有大規(guī)模嘗試。

除了傳統(tǒng)酒飲領(lǐng)域的創(chuàng)新，茶飲和咖啡等其他飲料品類也在進(jìn)行跨界嘗試，比如通過(guò)發(fā)酵增添酒精含量。美國(guó)有機(jī)硬康普茶品牌Flying Embers于去年年底成功達(dá)成B輪融資，得到2500萬(wàn)美金投資。Flying Embers宣稱其產(chǎn)品通過(guò)USDA美國(guó)農(nóng)業(yè)部認(rèn)證，有機(jī)、無(wú)糖并添加了益生菌和適應(yīng)原，含4.5-7.5%的酒精。[4]

 

Innova數(shù)據(jù)庫(kù)追蹤到英國(guó)雞尾酒品牌Funkin近期發(fā)布了英國(guó)首款充氮濃縮咖啡預(yù)調(diào)馬提尼，酒精含量5%；美國(guó)Pulp Culture近期發(fā)布了酒精含量4.9%的4款硬果汁系列，具備不同果汁的健康益處，每罐還含60億CFU活性益生菌。

 

05

年輕一代驅(qū)動(dòng)的變化

The Young Generation

年輕人似乎正在推動(dòng)低/無(wú)酒精飲料的趨勢(shì)，荷蘭釀酒商組織Nederlandse Brouwers市場(chǎng)經(jīng)理Floor van Aerde告訴FoodIngredientsFirst，“消費(fèi)無(wú)酒精啤酒中增長(zhǎng)最顯著的群體是千禧一代”。英國(guó)香精制造商Treatt也表示千禧一代和Z世代是推動(dòng)品牌增加低/無(wú)酒精飲料產(chǎn)品的“清醒而好奇”的力量。

 

“根據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，Z世代的許多消費(fèi)者預(yù)估隨著年齡的增長(zhǎng)，他們飲酒的頻率會(huì)有所下降，這也構(gòu)成了無(wú)酒精替代品需求迅速增長(zhǎng)的另一個(gè)原因。總體而言，消費(fèi)者對(duì)飲食和身體益處的關(guān)注比以往任何時(shí)候都要多。對(duì)許多人來(lái)說(shuō)，這還意味著限制飲酒量，甚至完全戒酒?！钡聵?lè)食品飲品配料公司市場(chǎng)經(jīng)理Birrer解釋說(shuō)。

Birrer還預(yù)測(cè)，在產(chǎn)品開發(fā)方面，啤酒廠和烈酒行業(yè)將為此增加無(wú)酒精飲料概念方面的投資，例如無(wú)酒精杜松子酒或無(wú)酒精啤酒，以開發(fā)其增長(zhǎng)潛力。“在該領(lǐng)域，提升營(yíng)養(yǎng)形象將不僅是無(wú)酒精飲料概念的重點(diǎn)，也是酒精飲料的重點(diǎn)?！?/strong>

西方國(guó)家的調(diào)味酒精飲料或低/無(wú)酒精飲料發(fā)展趨于成熟，美國(guó)更是領(lǐng)先市場(chǎng)。近期Innova更新了針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的調(diào)味酒精飲料創(chuàng)新深度報(bào)告，愿為國(guó)內(nèi)各大廠商和機(jī)構(gòu)提供富有價(jià)值的參考。

參考資料

[1] Food Ingredients First, 03-2020, Quenching the thirst for alcohol-free variants with an adult-sensory profile

[2] Innova Market Insights, 05-2020, Hard seltzer expected to rise again in summer 2020

[3] Molson Coors, 05-2020, Blue Moon's LightSky jumps to hot start, builds momentum with national ad campaign

[4] Food Ingredients First, 11-2019, Probiotic, adaptogenic, alcoholic: Fermented Sciences' kombucha taps into beer market, closing US$25m in Series B

[5] Innova Market Insights, Innova Database

[6] 圖片來(lái)源：Innova Reports, Official sites of Flying Embers and Vizzy